Se trata de una precuela de El trono de Inglaterra. La trama discurre antes de los acontecimientos narrados en el relato anterior, concretamente, la vuelta a Westmorland desde una expedición de castigo a una aldea sajona (Ulfius, Uther y Arturo Pendragón eran britanos). En una época en la que inglaterra se llamaba Locres, y de la que la mayor información que perdura en la mente de todos es la leyenda artúrica, magia, caballeros y druídas se reúnen para contar una historia protagonizada, en realidad, por seres humanos.